概览

直接投资全球大型金融机构发行的证券

集中持有15至25项投资，无第三方管理费

贷款机构来自美国、欧洲、澳大利亚和亚洲

透明度高的投资组合、定期分红、估值每日更新和高流动性 (T+5 交割)

多元发行人（上限10%），混合不同投资期限的组合

灵活的投资组合结构和风险水平
客户始终保持投资决定权

最低BBB发行人信用评级

投资策略

货币种类	多国货币
分红	季度／不定期
投资金额	最少50万澳元

入市／退市费用	无
投资经理	Real Asset Management Pty Ltd
平台	Mason Stevens

收益表现

	1 年	2 年（年化）	3 年（年化）	成立至今（年化）	成立至今累計	成立日期
美元固定收益全权委托账户	-14.57%	-6.48%	-2.76%	0.47%	1.84%	2018年11月

美元固定收益全權委託賬户
1 年	-14.57%
2 年（年化）	-6.48%
3 年（年化）	-2.76%
成立至今（年化）	0.47%
成立至今累計	1.84%
成立日期	2018年11月

收益截至2022年10月31日

下载产品数据概要联络我们

图表是我们管理账户的客户在扣除费用后的美元投资收益。其他个人客户的收益可能会因一系列影响因素而有所不同，影响因素包括但不限于投资规模、投资费用和投资限制等。过去收益不代表未来收益。仅开放予2001年澳洲公司法第761G条或761GA条规定的“批发客户”投资者。所有的投资均有资产损失的可能。如有需要，潜在投资者在进行投资前，应寻求各自独立的金融及专业意见，以评估有关的适用性、合法性及风险。本资料不涉及任何人对于特定投资目标、财务状况或其他特殊需要。只有在基金具有流动性的情况下才可以赎回。

行业认可

RAM澳皇连续4年获得澳大利亚固定利息管理账户IMAP的奖项。评审团由独立顾问和行业高管组成，评审团曾对RAM澳皇的投资产品质量和风险调整方式表示欣赏。

澳大利亚固定利息类别 获奖者

2021 IMAP管理帐户奖项

澳大利亚固定利息类别 获奖者

2020 IMAP管理帐户奖项

澳大利亚固定利息类别 获奖者

2019 IMAP管理帐户奖项

其他资产类别 获奖者

2018 IMAP管理帐户奖项

投资理念

谨守纪律的投资决策，富经验的投资团队—
我们的目标是把机构投资和风险管理带进私人客户的世界。

主动管理

我们相信市场和证券交易价格在短期内可偏离内在价值，而我们的目标是避免短期交易，专注于长期增长。

风险管理

保本是我们的首要策略—投资均有风险，风险管理尤为重要。

分散風險

我們混合不同類型和到期日的證券以降地投資組合波動性，同時實現戰略收益目標。

简单透明

我们以简单透明的方式管理客户的财富，并满足客户的投资期望。所有投资都由客户通过自选管理账户直接持有。

投资框架

我们建构的投资组合偏好主动管理和风险控制（质量和价值）

主动管理

为实现战略目标，我们着重管理投资组合的流动性、质素、收益、投资时间，以及资产类型、行业和特定信贷比重。

在建构投资组合时，我们持续采取风险控制策略。

质量（风险调整）和价值偏好

RAM澳皇重视投资质量，特别是发行人信用评级、公司管理状况、资产负债表和收益，以及特定产品发行条款。

我们并深入比较了大量证券的税后预期收益。

长期策略

我们构建投资组合时采用不参考基准（Benchmark Unaware）的策略，投资组合的定位与我们的中期观点一致。

特别对于固定收益和信贷证券，在中期可以实现均值回归，而我们的基金周转率为低至中等。

直接投资全球大型金融机构发行的证券

RAM 美元多元化固定收益策略

概览

投资策略

收益表现

行业认可

投资理念

主动管理

风险管理

分散風險

简单透明

投资框架

主动管理

质量（风险调整）和价值偏好

长期策略

媒体报道

「我们的投资理念贯彻简单和透明的投资流程，

秉承客户为先。」

Scott Wehl
创始人暨行政总裁

直接投资全球大型金融机构发行的证券

RAM 美元多元化固定收益策略

概览

投资策略

收益表现

行业认可

投资理念

主动管理

风险管理

分散風險

简单透明

投资框架

主动管理

质量（风险调整）和价值偏好

长期策略

媒体报道

「我们的投资理念贯彻简单和透明的投资流程，

秉承客户为先。」

Scott Wehl 创始人暨行政总裁

Scott Wehl
创始人暨行政总裁