直接投资全球大型金融机构发行的证券

RAM 美元多元化固定收益策略

概览

直接投资全球大型金融机构发行的证券

投资策略

 

收益表现

1 年 2 年
(年化)
3 年
(年化)
成立至今(年化) 成立至今累計 成立日期
美元固定收益全权委托账户 -14.57% -6.48% -2.76% 0.47% 1.84% 2018年11月
美元固定收益全權委託賬户
1 年 -14.57%
2 年(年化) -6.48%
3 年(年化) -2.76%
成立至今(年化) 0.47%
成立至今累計 1.84%
成立日期 2018年11月

收益截至2022年10月31日

行业认可

RAM澳皇连续4年获得澳大利亚固定利息管理账户IMAP的奖项。评审团由独立顾问和行业高管组成,评审团曾对RAM澳皇的投资产品质量和风险调整方式表示欣赏。

澳大利亚固定利息类别 获奖者

2021 IMAP管理帐户奖项

澳大利亚固定利息类别 获奖者

2020 IMAP管理帐户奖项

澳大利亚固定利息类别 获奖者

2019 IMAP管理帐户奖项

其他资产类别 获奖者

2018 IMAP管理帐户奖项

投资理念

谨守纪律的投资决策,富经验的投资团队—
我们的目标是把机构投资和风险管理带进私人客户的世界。

投资框架

我们建构的投资组合偏好主动管理和风险控制(质量和价值)

主动管理

为实现战略目标,我们着重管理投资组合的流动性、质素、收益、投资时间,以及资产类型、行业和特定信贷比重。

在建构投资组合时,我们持续采取风险控制策略。

 

质量(风险调整)和价值偏好

RAM澳皇重视投资质量,特别是发行人信用评级、公司管理状况、资产负债表和收益,以及特定产品发行条款。

我们并深入比较了大量证券的税后预期收益。

长期策略

我们构建投资组合时采用不参考基准(Benchmark Unaware)的策略,投资组合的定位与我们的中期观点一致。

特别对于固定收益和信贷证券,在中期可以实现均值回归,而我们的基金周转率为低至中等。

 

媒体报道

「我们的投资理念贯彻简单和透明的投资流程,

秉承客户为先。」

Scott Wehl
创始人暨行政总裁