概覽

直接投資全球大型金融機構發行的證券

投資策略

收益表現

1 個月 2 個月 3 個月 6 個月 1 年 2 年
(年化)
3 年
(年化)
成立至今 成立至今
(年化)
成立日期
美元固定收益全權委託賬户 -0.50% -0.46% 0.03% 1.88% 3.50% 4.53% 19.89% 6.81% 2018年11月30日
美元多元化固定收益基金
1 個月 -0.50%
2 個月 -0.46%
3 個月 0.03%
6 個月 1.88%
1 年 3.50%
2 年(年化) 4.53%
3 年(年化)
成立至今 19.89%
成立至今累計 6.81%
成立日期 2018年11月30日

收益截至2021年9月31日

行業認可

RAM已連續4年獲得IMAP澳洲固定利息類別管理賬戶大獎。評審團由獨立顧問和行業專家組成,他們均對RAM投資產品質量以及投資組合的風險調整策略表示讚賞。

澳洲固定利息類別 獲勝者

2021年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者

2020年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者

2019年IMAP管理賬戶大獎

其他資產類別 獲勝者

2018年IMAP管理賬戶大獎

投資理念

謹守紀律的投資決策,富經驗的投資團隊—
我們的目標是把機構投資和風險管理帶進私人客戶的世界。

 

投資框架

我們建構的投資組合偏好主動管理和風險控制(質量和價值)

主動管理

為實現戰略目標,我們著重管理投資組合的流動性、質素、收益、投資時間,以及資產類型、行業和特定信貸比重。

在建構投資組合時,我們持續採取風險控制策略。

品質(風險調整)和價值偏好

RAM重視投資品質,特別是發行人信用評級、公司管理狀況、資產負債表和收益,以及特定產品發行條款。

我們並深入比較了大量證券的稅後預期收益。

長期策略

我們構建投資組合時採用不參考基準(Benchmark Unaware)的策略,投資組合的定位與我們的中期觀點一致。

特別對於固定收益和信貸證券,在中期可以實現均值回歸,而我們的基金周轉率為低至中等。

傳媒報道

「我們的投資理念貫徹簡單和透明的投資流程,
秉承以客為先。」

Scott Wehl
創始人暨行政總裁