直接投資全球大型金融機構發行的證券
集中持有15至25項投資,無第三方管理費
貸款機構來自美國、歐洲、澳洲和亞洲
透明度高的投資組合、定期派息、估值每日更新和高流動性 (T+5 交割)
多元發行人(上限10%),混合不同投資期限的組合
靈活的投資組合結構和風險水平
客戶始終保持投資決定權
最低BBB發行人信用評級
貨幣種類 | 多元貨幣 |
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派息 | 季度,浮動利率 |
投資金額 | 最少50萬澳元 |
入市/退市費用 | 無 |
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投資經理 | Real Asset Management Pty Ltd |
平臺 | Mason Stevens |
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年(年化) | 3年(年化) | 成立至今(年化) | 成立至今累計 | 成立日期 | |
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美元固定收益全權委託賬户 | 1.74% | 3.78% | 4.12% | 9.92% | 3.86% | -0.81% | 2.89% | 17.54% | 2018年11月 |
收益截至2024年7月31日
圖表是我們管理帳戶的客戶在扣除費用後的美元投資收益。其他個人客戶的收益可能會因一系列影響因素而有所不同,影響因素包括但不限於投資規模、投資費用和投資限制等。過去收益不代表未來收益。僅開放予2001年澳洲公司法第761G條或761GA條規定的“批發客戶”投資者。所有的投資均有資產損失的可能。如有需要,潛在投資者在進行投資前,應尋求各自獨立的金融及專業意見,以評估有關的適用性、合法性及風險。本資料不涉及任何人對於特定投資目標、財務狀況或其他特殊需要。只有在基金具有流動性的情況下才可以贖回。
RAM已連續4年獲得IMAP澳洲固定利息類別管理賬戶大獎。評審團由獨立顧問和行業專家組成,他們均對RAM投資產品質量以及投資組合的風險調整策略表示讚賞。
澳洲固定利息類別提名2024年IMAP管理賬戶大獎
澳洲固定利息類別提名2023年IMAP管理賬戶大獎
澳洲固定利息類別獲勝者2021年IMAP管理賬戶大獎
澳洲固定利息類別獲勝者2020年IMAP管理賬戶大獎
澳洲固定利息類別獲勝者2019年IMAP管理賬戶大獎
澳洲固定利息類別獲勝者2018年IMAP管理賬戶大獎
澳洲金融服務理事會成員
澳洲責任投資協會成員
謹守紀律的投資決策,富經驗的投資團隊—
我們的目標是把機構投資和風險管理帶進私人客戶的世界。
我們相信市場和證券交易價格在短期內可偏離內在價值,而我們的目標是避免短期交易,專注於長期增長。
保本是我們的首要策略—投資均有風險,風險管理尤其重要。
我們混合不同類型和到期日的證券以降地投資組合波動性,同時實現戰略收益目標。
我們以簡單透明的方式管理客戶的財富,並滿足客戶的投資期望。所有投資都由客戶通過自選管理帳戶直接持有。
我們建構的投資組合偏好主動管理和風險控制(質量和價值)
為實現戰略目標,我們著重管理投資組合的流動性、質素、收益、投資時間,以及資產類型、行業和特定信貸比重。 在建構投資組合時,我們持續採取風險控制策略。
我們重視投資品質,特別是發行人信用評級、公司管理狀況、資產負債表和收益,以及特定產品發行條款。 我們並深入比較了大量證券的稅後預期收益。
我們構建投資組合時採用不參考基準.(Benchmark Unaware)的策略,投資組合的定位與我們的中期觀點一致。 特別對於固定收益和信貸證券,在中期可以實現均值回歸,而我們的基金周轉率為低至中等。